Дипломат человечества получает крайне деликатное и опасное задание — предотвратить уничтожение целого разумного вида чудовищным, практически всемогущим инопланетным существом, способным стирать население планет по собственной прихоти или логике, совершенно непостижимой для человеческого разума. Переговоры с этой абсолютно чуждой силой заставляют героя балансировать между дипломатией и отчаянием, пытаясь найти точки соприкосновения там, где сами понятия морали и ценности жизни могут не иметь ничего общего с человеческими. Герберт исследует тему контакта с истинно нечеловеческим разумом, чья логика и мотивы находятся за пределами привычных категорий добра и зла. Один из отдельно стоящих романов Герберта, сочетающий дипломатический триллер с масштабной философской спекуляцией о природе абсолютно чуждого разума.