Генетически или технологически изменённое существо — гибрид человека и представителя иной, нечеловеческой природы, — отвергнутое обществом как чудовищный уродец, неожиданно находит взаимопонимание с ребёнком, не разделяющим предрассудков взрослых. Их необычная, выходящая за рамки привычного дружба вынуждает окружающих пересмотреть собственные представления о том, что на самом деле определяет принадлежность к человеческому роду — происхождение или способность любить и сопереживать. Кунц исследует тему предрассудков и истинной природы человечности через историю дружбы отверженного существа и не знающего предубеждений ребёнка. Один из ранних романов Кунца, поднимающий вопрос о границе между чудовищем и человеком через непредвзятый взгляд ребёнка.