Сотруднику КОМКОНа Максиму Каммереру поручают выследить Льва Абалкина — человека, выросшего среди землян, но, возможно, являющегося частью чужого замысла загадочной цивилизации Странников. Повесть построена как напряжённый детектив, где читатель, как и герой, вынужден собирать разрозненные факты и годами копившиеся подозрения, не зная, что из них реальная угроза, а что — паранойя раздутой спецслужбы. Стругацкие мастерски играют на неопределённости: жанр меняется от шпионского триллера к философской драме о праве системы уничтожать то, чего она не может понять. Финал повести стал одним из самых обсуждаемых и неоднозначных во всём цикле о Мире Полудня.