Третья книга оригинальной трилогии об Академии продолжает историю противостояния психоисторическому плану Хари Селдона, нарушенному непредвиденным появлением Мула — мутанта, способного управлять эмоциями людей. Сюжет делится на две части: сначала Мул охотится за таинственной Второй Академией, способной противостоять ему, а затем, годы спустя, юная Аркади Дарелл сама пытается разгадать её местоположение и природу. Азимов мастерски держит интригу на грани, регулярно переворачивая читательские представления о том, кто на самом деле управляет событиями. Книга завершает историю, начатую в «Академии», вопросом, который останется центральным для всего цикла: возможно ли вообще предсказывать и направлять историю, если сами создатели плана — тоже часть этой истории.