На планете Гарт, отданной под опеку цивилизации шимпанзе, «возвышенных» человечеством до разумности, разворачивается вторжение птицеподобных пришельцев Гуору, стремящихся заполучить контроль над охраняемым видом местных протосознательных существ — гартлингов — под предлогом заботы о них. Возвышенные шимпанзе и немногочисленные земляне-союзники вынуждены вести партизанскую войну против технологически превосходящего противника, одновременно разбираясь в сложной политике десятков инопланетных рас-патронов, каждая из которых преследует собственные интересы в галактической иерархии возвышения. Брин продолжает исследовать придуманную им концепцию «Возвышения» — практики генетического одаривания разумностью менее развитых видов старшими цивилизациями — и то, какую ответственность и власть это даёт покровителям. Один из самых известных романов цикла о Возвышении, удостоенный премии «Хьюго».