Земля превращается в дипломатическое поле битвы между двумя намного более могущественными инопланетными цивилизациями, каждая из которых предлагает человечеству на первый взгляд щедрый союз, на деле являющийся способом подчинить или использовать планету в своих интересах. Небольшой группе людей приходится лавировать между конкурирующими инопланетными планами в поисках третьего пути, позволяющего сохранить подлинную человеческую самостоятельность. Энтони превращает классический сюжет контакта с инопланетянами в изощрённую дипломатическую партию, где отказ выбрать чью-либо сторону оказывается едва ли не самым смелым решением. Роман о том, что между двумя одинаково опасными предложениями иногда стоит поискать третье, никем не предложенное.