Психиатр, расследующий череду загадочных, на первый взгляд никак не связанных убийств и исчезновений в маленьком городке, обнаруживает, что древний инопланетный разум на протяжении многих поколений тайно влияет на избранные человеческие умы и управляет ими, используя их как ничего не подозревающих агентов для достижения собственных, непостижимых для человека целей. Макдональд соединяет детективное расследование с постепенным раскрытием масштабного, скрытого инопланетного заговора, действующего изнутри самых обычных человеческих жизней. Роман исследует тему скрытого чуждого влияния, маскирующегося под обычную человеческую психологию и мотивацию. Один из ранних романов Макдональда, соединяющий психологический детектив с научно-фантастической тайной инопланетного вмешательства.