Писатель-фантаст, переживший после мучительной личной трагедии мистическое видение — розовый луч, вложивший в его сознание странное, избыточное знание, — постепенно приходит к убеждению, что стал получателем послания от древнего, разумного спутника-сателлита по имени ВАЛИС, несущего утраченную человечеством духовную истину. Роман нарочито размывает границу между автором и главным героем, чьё альтер эго по имени Хорселавер Фэт одновременно является и не является самим Диком, превращая повествование в исповедальное, полубезумное расследование природы реальности, безумия и божественного откровения. Дик прямо перерабатывает собственный реальный мистический опыт 1974 года в художественную, метафизически насыщенную прозу, стирающую грань между вымыслом и подлинной религиозной исповедью. Один из самых личных и радикально экспериментальных романов позднего Дика, ставший ключевым текстом его гностической, глубоко автобиографичной поздней трилогии.