Человек оказывается превращён в микроскопическую холерную бациллу и обнаруживает себя живущим внутри организма бродяги, где на протяжении поколений существует целая цивилизация микробов со своей политикой, религией и социальным устройством, пародирующими человеческое общество. Твен использует эту причудливую предпосылку как площадку для едкой сатиры на человеческую цивилизацию, разглядывая её пороки как бы со стороны — глазами разумного микроба, комментирующего нелепости общества, неотличимого по сути от человеческого. Незаконченная при жизни автора повесть, опубликованная посмертно, соединяет фантастическую миниатюризацию с фирменным для позднего Твена мрачным сатирическим взглядом на человечество. Одно из самых необычных поздних произведений Твена, где вся человеческая цивилизация оказывается лишь увеличенной копией мира внутри одной бациллы.