На перегретой, малопригодной для жизни будущей Земле и в её ещё более тяжёлых колониях большинство колонистов спасаются от беспросветной реальности при помощи полулегального наркотика, позволяющего вместе с миниатюрными игрушечными декорациями погружаться в общую иллюзорную жизнь благополучного земного пригорода. Когда из долгого межзвёздного странствия возвращается загадочный, отмеченный тремя пугающими «стигматами» — искусственными глазами, зубами и механической рукой — магнат Палмер Элдрич с собственным, куда более мощным наркотиком, реальность и иллюзия начинают необратимо смешиваться, грозя навсегда подменить собой подлинный мир. Дик создаёт один из самых тревожных и метафизически насыщенных романов о природе реальности, где сама грань между богом, дьяволом и наркотическим бизнесменом стирается почти до неразличимости. Один из самых личных и мрачных романов Дика, во многом вдохновлённый его собственным опытом употребления психоактивных веществ.