Агент галактической организации, ответственной за оценку готовности примитивных миров к вступлению в более широкое сообщество цивилизаций, отправляется расследовать тревожные сигналы с одной из колонизированных планет, где обнаруживает опасный культ и скрытые психические способности, способные в корне изменить представление о том, что вообще значит быть «богоподобным» видом. Расследование заставляет героя балансировать между служебным долгом и растущим осознанием того, что грань между защитой цивилизации и манипуляцией её судьбой крайне тонка. Герберт вновь исследует тему скрытой психической силы и институциональной власти, распоряжающейся судьбами целых миров, — тему, характерную для большей части его творчества. Один из отдельно стоящих романов Герберта, поднимающий вопрос о праве одной цивилизации решать судьбу другой.