После того как Соединённые Штаты оказываются полностью завоёваны тоталитарной паназиатской империей, небольшая группа уцелевших американских учёных и военных, укрывшихся в секретной исследовательской лаборатории, разрабатывает передовую технологию, замаскированную под сверхъестественную силу вымышленной новой религии, чтобы под этим прикрытием тайно организовать и поднять общенациональное сопротивление оккупантам. Религиозная маскировка оказывается не просто хитрой уловкой, а на удивление эффективным инструментом объединения разрозненного, деморализованного населения вокруг общей цели освобождения. Хайнлайн исследует тему технологии, замаскированной под веру, как инструмента массовой мобилизации сопротивления оккупационному режиму. Один из ранних романов Хайнлайна, написанный на фоне нарастающей тревоги перед японской экспансией накануне Второй мировой войны.