Скромный, обеспокоенный собственным необычным даром человек обнаруживает, что его сны обладают реальной, буквальной способностью изменять окружающую действительность — стоит ему увидеть определённый сон, и мир вокруг перестраивается в соответствии с ним, причём помнит об изменении лишь он один. Психиатр, к которому герой обращается за помощью, вместо того чтобы вылечить его от этой пугающей способности, начинает намеренно использовать сны пациента для «улучшения» мира по собственному разумению — с каждым разом лишь усугубляя ситуацию новыми, непредвиденными последствиями. Ле Гуин исследует опасность благих намерений, помноженных на неограниченную власть менять реальность, показывая, что даже самые продуманные попытки исправить мир неизбежно порождают новые, зачастую худшие проблемы. Один из самых философски насыщенных романов Ле Гуин о хрупком равновесии реальности и опасности любого, даже благонамеренного, тотального вмешательства в её устройство.