Продолжение истории Кирилла — обычного московского программиста, против воли назначенного «таможенником», стражем перехода между параллельными вариантами Земли, — которому на этот раз приходится столкнуться с куда более серьёзными последствиями собственных прежних решений и с угрозами, исходящими от самой структуры, управляющей сетью параллельных миров. Пытаясь разобраться в природе так называемого Пограничья и своей роли в нём, герой вынужден заново пересмотреть многое из того, что казалось ему установленным в первой книге цикла. Лукьяненко продолжает исследовать тему личной ответственности и цены, которую приходится платить за право распоряжаться собственной судьбой в мире, где реальностей множество. Второй роман цикла «Пограничье», прямо продолжающий события «Черновика».