Одарённый шри-ланкийский математик добивается всемирной известности, найдя изящное и оригинальное доказательство знаменитой Великой теоремы Ферма, остававшейся неразрешённой на протяжении столетий. Его последующая жизнь оказывается неожиданно переплетена с первым по-настоящему серьёзным контактом человечества с инопланетной цивилизацией, чья реакция на земные испытания ядерного оружия ставит планету на грань катастрофы, требующей не силы, а дипломатии и обмена знаниями для её предотвращения. Кларк и Пол соединяют историю личного математического триумфа одного человека с масштабной темой ответственности всего человечества перед лицом космического контакта. Последний роман Кларка, завершённый в соавторстве с Фредериком Полом и изданный уже после смерти классика жанра.