Двое молодых людей из благополучного коммунистического будущего Земли, отправляясь в лёгкое туристическое путешествие при помощи нуль-транспортировки, случайно берут с собой попутчика — молчаливого, странно ведущего себя незнакомца, — и все трое неожиданно оказываются на чужой, погружённой в феодальный произвол и жестокость планете. Столкнувшись с рабским трудом заключённых, гибнущих на ледяных исправительных работах, герои впервые на собственном опыте переживают мучительный выбор: остаться сторонними наблюдателями, верными принципу невмешательства в чужую историю, или нарушить его ради спасения гибнущих на их глазах людей. Стругацкие впервые ставят здесь вопрос, который станет центральным для куда более поздней «Трудно быть богом», — можно ли оправдать бездействие высокими соображениями исторической закономерности, если речь идёт о жизнях конкретных людей прямо сейчас. Одна из ключевых повестей раннего периода творчества братьев Стругацких, обозначившая поворот от оптимистичной утопии к куда более сложным нравственным вопросам.