Мул, мутант, подчинивший себе Академию силой эмоционального воздействия на разум, отправляется на собственные поиски Второй Академии — единственной силы, теоретически способной противостоять его власти, — используя для этого преданных ему людей с изменённой психикой. Повесть разворачивается как напряжённая шпионская история, в которой Мул методично сужает круг поисков, а читатель вместе с его агентами пытается понять, насколько далеко Вторая Академия успела спрятать свои истинные возможности и местоположение. Азимов показывает конфликт с неожиданной стороны — глазами самого антагониста предыдущей книги, — что делает его куда более сложной фигурой, чем простой захватчик власти. Первая из двух новелл, составляющих роман «Вторая Академия», задающая интригу, разрешение которой придёт только во второй половине книги.