На далёкой планете раз в семь лет наступает затяжная ночь, во время которой коллективные бессознательные желания и страхи населения буквально обретают физическую форму, преображая мир до неузнаваемости. Наёмник, оказавшийся втянут в борьбу за власть между религиозными культами накануне очередной такой ночи, вынужден выживать в мире, где мифы, сны и чудовища в буквальном смысле разгуливают по земле. Фармер соединяет приключенческий сюжет наёмника-чужака с психоделической, почти сюрреалистической картиной мира, где граница между сном и явью стирается раз в несколько лет. Роман, где религиозная борьба за власть оборачивается буквальной войной коллективных кошмаров и грёз целой планеты.