В будущей Америке, где после провалившегося первого контакта с инопланетянами набирает силу харизматичный демагог, основавший целую антиинопланетную религию, отрицающую само существование внеземной жизни, тайный правительственный исследователь релятивистской физики продолжает искать неопровержимые доказательства чужого разума, о которых власть предпочитает молчать. Паранойя набирающего популярность культа личности правителя и подавляемая государством истина об инопланетянах неотвратимо движутся к столкновению, угрожающему хрупкому общественному порядку. Дик исследует тему демагогии и государственной лжи, скрывающей неудобную истину ради сохранения власти над напуганным обществом. Один из ранних романов Дика, где тема ложной, основанной на страхе идеологии предвосхищает его более поздние размышления о природе манипулируемой реальности.