Странствие бывшего палача Северьяна приводит его в отдалённый горный город Тракс, где он служит официальным палачом местного правителя, но вскоре оказывается втянут в опасный заговор, вынуждающий его бежать дальше, в дикие горные земли, где он сталкивается с настоящими чудовищами и загадочными, по-настоящему сверхъестественными явлениями. По мере продвижения его путешествие всё отчётливее переплетается с силами, выходящими далеко за рамки простого странствия изгнанного палача, приближая его к пониманию собственного куда более значимого предназначения. Вулф продолжает выстраивать плотный, многослойный мир умирающей Земли, где грань между технологией и магией становится всё более зыбкой. Третий том тетралогии «Книга Нового Солнца», значительно повышающий ставки и мифологический масштаб странствия Северьяна.