Человек возвращается в город своего детства и с ужасом обнаруживает, что тот полностью и необъяснимо изменился — другие здания, другие люди, даже собственная детская память героя, судя по всему, никак не соответствует тому, что помнят об этом месте окружающие. Постепенно выясняется, что городок оказался ареной древнего, восходящего к зороастрийской мифологии противостояния двух божественных сил добра и зла, которые ведут свою многовековую войну не оружием, а буквальным переписыванием окружающей реальности. Дик уже в одном из ранних романов исследует центральную для всего своего творчества тему — хрупкость и переменчивость самой реальности, которую можно переиграть заново, как шахматную партию. Один из первых романов Дика, где космическая мифологическая битва разворачивается на фоне самого обычного американского городка.