На малоизученной планете земная экспедиция обнаруживает мальчика, единственного выжившего с разбившегося много лет назад корабля, который вырос среди местной, предположительно разумной цивилизации и стал куда ближе ей, чем людям. Повесть разворачивается как попытка понять, имеют ли земляне право забрать Малыша обратно к своим, если для него настоящим домом стала чужая, непостижимая для человека форма жизни. Стругацкие используют историю контакта не для описания встречи цивилизаций, а для разговора о праве взрослых решать за ребёнка, что для него лучше, даже если у них самые благие намерения. Одна из самых тихих и печальных повестей цикла о Мире Полудня, где отсутствие однозначного финала — осознанный выбор авторов.