Инопланетяне, неотличимо замаскированные под обычных людей, тайно организовали в маленьком провинциальном американском городке подпольный торговый пункт, через который контрабандой вывозится табак — вещество, безобидное для землян, но представляющее собой смертельный яд для их собственного вида, привыкшего к ледяному, совершенно иному по условиям родному миру. Человек, случайно натолкнувшийся на следы этой странной подпольной операции, оказывается втянут в запутанную межпланетную интригу контрабанды, замаскированную под совершенно заурядную провинциальную тайну. Клемент вновь выстраивает сюжет вокруг тщательно продуманной инопланетной физиологии, на этот раз облекая твёрдую научную фантастику в форму почти детективного расследования. Один из самых оригинальных ранних романов Клемента, где обычный табак оборачивается смертельно опасным контрабандным товаром для гостей с ледяной планеты.