Богатая и эксцентричная меценатка организует амбициозное межзвёздное турне земной оперной труппы, выступающей перед чередой причудливых инопланетных цивилизаций по всей галактике, — намереваясь доказать, что опера является универсальным, понятным любому разумному виду искусством. Её многострадальному племяннику приходится справляться с хаосом, культурными недоразумениями и нарастающей чередой катастроф турне. Вэнс превращает благородную идею культурной миссии в череду комических провалов при столкновении человеческого искусства с абсолютно чуждыми эстетическими представлениями. Сатирический роман, где попытка доказать универсальность искусства оборачивается серией унизительных культурных катастроф на разных инопланетных сценах.