Инопланетный полицейский, представляющий собой симбиотическое, похожее на амёбу существо, способное сливаться с телом носителя, терпит крушение на Земле, преследуя сбежавшего инопланетного преступника того же вида. Слившись ради выживания с телом земного мальчика-подростка, герой вынужден тайно обыскивать маленький прибрежный городок в поисках столь же надёжно скрытого беглеца, который может прятаться внутри тела абсолютно любого другого жителя острова. Клемент соединяет детективный сюжет поиска замаскированного преступника с оригинальной научно-фантастической идеей симбиотических инопланетян, способных незаметно вселяться в людей. Классический роман golden age, где инопланетный детектив и его невольный земной носитель вынуждены научиться доверять друг другу, чтобы поймать общего врага.