Тайный агент внедряется на запретную планету Досади, десятилетиями изолированную за невидимым «Божьим забором», где искусственно созданная перенаселённость и жестокая борьба за выживание превратили местное общество в предельно агрессивную, изощрённую в интригах и насилии цивилизацию. Расследуя чудовищный по масштабу социальный эксперимент, поставленный над целым населением планеты без их ведома, герой обнаруживает, что сами досадийцы за годы жестокого отбора выработали способности и хитрость, значительно превосходящие возможности остальной галактики. Герберт исследует тему социальной инженерии, доведённой до бесчеловечной крайности, и непредсказуемых, пугающе эффективных последствий подобного эксперимента над живыми людьми. Один из самых мрачных романов Герберта вне цикла о Дюне, посвящённый цене выживания в намеренно созданном аду перенаселения.