Врач из современности неожиданно оказывается заброшен на много веков вперёд — в антиутопическое будущее, где медицина и целительство официально запрещены законом, поскольку общество сознательно проводит евгеническую политику, позволяя слабым и больным умирать ради «улучшения» человеческого вида. Оказавшись в мире, где его профессиональные навыки объявлены преступлением, герой вынужден скрывать своё умение лечить и разбираться в жестокой логике общества, построенного на принудительном естественном отборе. Дик исследует тему государственной идеологии, доведённой до крайности и превращающей милосердие в уголовно наказуемое деяние. Один из ранних романов Дика, где медицинский гуманизм героя сталкивается с холодной евгенической логикой будущего общества.