Спустя столетия после ядерной войны Северная Америка откатилась к раздробленному, суеверному неосредневековому укладу под властью репрессивной Церкви. Осиротевший юноша, выросший в кабальном услужении, вырывается на свободу и, пройдя через череду плутовских приключений, становится вольным странником и музыкантом, ведущим хронику собственной жизни и разрушенного мира вокруг для потомков. Пенгборн выстраивает историю как исповедальные мемуары самого героя — озорные, чувственные и одновременно горько-мудрые. Классический постапокалиптический роман, где главным орудием выживания оказывается не сила, а неистребимая жизнерадостность рассказчика.