После исчезновения императора-пророка Пола Атрейдеса власть на Арракисе переходит к его юным детям-близнецам Лето и Ганиме, рождённым с полным доступом к генетической памяти всех своих предков ещё в материнской утробе, — бременем, делающим их взрослыми не по годам и крайне уязвимыми перед собственным избытком унаследованных личностей. Пока империя раздирается заговорами и борьбой за трон, юный Лето принимает мучительное решение слиться с симбионтами песчаных червей планеты, начиная необратимую трансформацию, которая в конечном счёте превратит его в нечто куда более долговечное и чуждое человеку. Герберт продолжает исследовать цену власти и пророчества, на этот раз через призму детей, вынужденных нести бремя решений, принятых их отцом. Третий роман цикла о Дюне, завершающий изначальную трилогию радикальным преображением одного из главных героев.