Незадачливого частного детектива нанимают на дело, которое оборачивается тайным наблюдением за инопланетными гостями, уже давно живущими на Земле под прикрытием, и попыткой удержать их под контролем. Герой оказывается втянут в абсурдистский заговор, связанный с инопланетной бюрократией и большой межпланетной политикой, о существовании которой обычные люди даже не подозревают. Хаббард выстраивает историю в духе лихого пародийного детектива, где привычные шпионские тропы вывернуты через призму подчёркнуто нелепого инопланетного контекста. Роман, написанный уже в поздний период карьеры автора, сочетающий нуарную интонацию с откровенно комической инопланетной интригой.