Талантливый, но обезображенный несчастным случаем актёр соглашается на рискованный эксперимент — операцию, полностью меняющую черты его лица и голос, — чтобы под новой, неузнаваемой личиной вернуться на сцену и разоблачить тех, кто некогда предал и растоптал его артистическую карьеру. Обретя буквально новое лицо, герой сталкивается с неожиданными последствиями подобной трансформации — как практическими, так и глубоко личными, ставящими под вопрос само понятие идентичности, если внешность человека можно полностью переделать по заказу. Беляев вновь обращается к теме радикального телесного преображения, на этот раз применяя её не к фантастическому дару, а к пластической хирургии как инструменту мести и переизобретения себя. Один из менее известных, но характерных для Беляева романов о цене, которую приходится платить за возможность стать буквально другим человеком.