В разрушенном постапокалиптическом городе, над которым властвует гигантский разумный летающий медведь-монстр, охотящийся за остатками биотехнологий и любой доступной пищей, сборщица утиля находит среди обломков странное, меняющее форму существо и, назвав его Борном, воспитывает почти как собственного ребёнка. Со временем найдёныш вырастает в непредсказуемое, стремительно набирающее силу существо, чья истинная природа, намерения и преданность героине остаются всё более неясными. Вандермеер соединяет причудливый постапокалиптический биопанк с интимной, почти материнской историей воспитания существа, чья лояльность и человечность (если таковая вообще есть) под большим вопросом. Роман, где тема материнства и доверия разворачивается на фоне гротескного, населённого биоинженерными монстрами разрушенного мира.